Procter & Gamble Health Limited (PGHL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Procter & Gamble Health Limited (PGHL.BO, ISIN: INE199A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Procter & Gamble Health Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Procter & Gamble Health Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Procter & Gamble Health Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Procter & Gamble Health liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das KGV von 31,8 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 19,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Procter & Gamble Health wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Procter & Gamble Health eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Procter & Gamble Health gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Procter & Gamble Health besonders niedrig aus (z-Score: 1,51). Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Procter & Gamble Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Procter & Gamble Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 5,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Procter & Gamble Health ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Procter & Gamble Health Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Procter & Gamble Health Limited Aktie