Procter & Gamble Health Limited (PGHL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Procter & Gamble Health Limited (PGHL.BO, ISIN: INE199A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 984 Mio. USD zählt Procter & Gamble Health Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Procter & Gamble Health Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Procter & Gamble Health Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Procter & Gamble Health liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das KGV von 31,8 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Procter & Gamble Health wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Procter & Gamble Health eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Procter & Gamble Health gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Procter & Gamble Health besonders niedrig aus (z-Score: 1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Procter & Gamble Health zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Procter & Gamble Health attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Procter & Gamble Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Procter & Gamble Health zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Procter & Gamble Health Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Procter & Gamble Health Limited Aktie