Procter & Gamble Health Limited (PGHL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Procter & Gamble Health Limited (PGHL.NS, ISIN: INE199A01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 912 Mio. USD zählt Procter & Gamble Health Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Procter & Gamble Health Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Procter & Gamble Health Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Procter & Gamble Health liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Das KGV von 24,6 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 16,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Procter & Gamble Health bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 65,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Procter & Gamble Health erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Procter & Gamble Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Procter & Gamble Health zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Procter & Gamble Health ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Procter & Gamble Health Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Procter & Gamble Health Limited Aktie