PT Bumi Resources Tbk (BUMI.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bumi Resources Tbk (BUMI.JK, ISIN: ID1000068703) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt PT Bumi Resources Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Bumi Resources Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bumi Resources Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Bumi Resources Tbk ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 38,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PT Bumi Resources Tbk wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5431,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PT Bumi Resources Tbk wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Bumi Resources Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

PT Bumi Resources Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 283,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PT Bumi Resources Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Bumi Resources Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Bumi Resources Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bumi Resources Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bumi Resources Tbk Aktie