PT Bumi Resources Tbk (BUMI.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bumi Resources Tbk (BUMI.JK, ISIN: ID1000068703) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt PT Bumi Resources Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Bumi Resources Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bumi Resources Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Bumi Resources Tbk ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,07). Das KGV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PT Bumi Resources Tbk wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5431,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 138,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

PT Bumi Resources Tbk wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Bumi Resources Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

PT Bumi Resources Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 283,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

PT Bumi Resources Tbk zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Bumi Resources Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Bumi Resources Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bumi Resources Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bumi Resources Tbk Aktie