PT Bumi Resources Tbk (BUMI.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Bumi Resources Tbk (BUMI.JK, ISIN: ID1000068703) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt PT Bumi Resources Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Bumi Resources Tbk zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Bumi Resources Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Bumi Resources Tbk ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,81). Das KGV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PT Bumi Resources Tbk wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5431,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT Bumi Resources Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Bumi Resources Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 57,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PT Bumi Resources Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 283,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von PT Bumi Resources Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

PT Bumi Resources Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Bumi Resources Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Bumi Resources Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Bumi Resources Tbk Aktie