PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA.JK, ISIN: ID1000122203) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 513 Mio. USD zählt PT ESSA Industries Indonesia Tbk zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PT ESSA Industries Indonesia Tbk zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT ESSA Industries Indonesia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT ESSA Industries Indonesia Tbk liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,10). Das KGV von 9,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PT ESSA Industries Indonesia Tbk zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

PT ESSA Industries Indonesia Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

PT ESSA Industries Indonesia Tbk ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

PT ESSA Industries Indonesia Tbk weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 148,3% liegt über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von PT ESSA Industries Indonesia Tbk bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt PT ESSA Industries Indonesia Tbk eine solide Dividende (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT ESSA Industries Indonesia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT ESSA Industries Indonesia Tbk Aktie