PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA.JK, ISIN: ID1000122203) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 671 Mio. USD zählt PT ESSA Industries Indonesia Tbk zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PT ESSA Industries Indonesia Tbk zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT ESSA Industries Indonesia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT ESSA Industries Indonesia Tbk liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Das KGV von 13,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PT ESSA Industries Indonesia Tbk zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PT ESSA Industries Indonesia Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

PT ESSA Industries Indonesia Tbk ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

PT ESSA Industries Indonesia Tbk weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 148,3% liegt über dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PT ESSA Industries Indonesia Tbk weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PT ESSA Industries Indonesia Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,60). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT ESSA Industries Indonesia Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT ESSA Industries Indonesia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT ESSA Industries Indonesia Tbk Aktie