PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF.JK, ISIN: ID1000057003) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt PT Indofood Sukses Makmur Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Indofood Sukses Makmur Tbk zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Indofood Sukses Makmur Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Indofood Sukses Makmur Tbk ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,99). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

PT Indofood Sukses Makmur Tbk wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PT Indofood Sukses Makmur Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Indofood Sukses Makmur Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von PT Indofood Sukses Makmur Tbk ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von PT Indofood Sukses Makmur Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PT Indofood Sukses Makmur Tbk bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Indofood Sukses Makmur Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Aktie