PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF.JK, ISIN: ID1000125107) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt PT Kalbe Farma Tbk. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Kalbe Farma Tbk. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Kalbe Farma Tbk. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Kalbe Farma Tbk. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Das KGV von 10,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PT Kalbe Farma Tbk. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

PT Kalbe Farma Tbk. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Kalbe Farma Tbk. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt PT Kalbe Farma Tbk. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

PT Kalbe Farma Tbk. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von PT Kalbe Farma Tbk. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Kalbe Farma Tbk. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Kalbe Farma Tbk. Aktie