PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF.JK, ISIN: ID1000125107) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt PT Kalbe Farma Tbk. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Kalbe Farma Tbk. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Kalbe Farma Tbk. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Kalbe Farma Tbk. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PT Kalbe Farma Tbk. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PT Kalbe Farma Tbk. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PT Kalbe Farma Tbk. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt PT Kalbe Farma Tbk. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von PT Kalbe Farma Tbk. ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,82). Die 12-Monats-Performance von -39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von PT Kalbe Farma Tbk. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Kalbe Farma Tbk. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Kalbe Farma Tbk. Aktie