PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF.JK, ISIN: ID1000125107) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt PT Kalbe Farma Tbk. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Kalbe Farma Tbk. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Kalbe Farma Tbk. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Kalbe Farma Tbk. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 9,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PT Kalbe Farma Tbk. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

PT Kalbe Farma Tbk. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

PT Kalbe Farma Tbk. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt PT Kalbe Farma Tbk. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

PT Kalbe Farma Tbk. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von PT Kalbe Farma Tbk. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Kalbe Farma Tbk. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Kalbe Farma Tbk. Aktie