PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC.JK, ISIN: ID1000101009) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 645 Mio. USD zählt PT Pacific Strategic Financial Tbk zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Pacific Strategic Financial Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Pacific Strategic Financial Tbk ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,66). Das KGV von 111,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 48,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PT Pacific Strategic Financial Tbk ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -86,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt PT Pacific Strategic Financial Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -524,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

PT Pacific Strategic Financial Tbk ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 53,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von PT Pacific Strategic Financial Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,33). Die Umsatzvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 140,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PT Pacific Strategic Financial Tbk befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PT Pacific Strategic Financial Tbk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Lebensversicherungen) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PT Pacific Strategic Financial Tbk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Pacific Strategic Financial Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Pacific Strategic Financial Tbk Aktie