PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT.JK, ISIN: ID1000128705) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,62). Das KGV von 16,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Aktie