PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR.JK, ISIN: ID1000095706) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt PT Unilever Indonesia Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Unilever Indonesia Tbk zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Unilever Indonesia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PT Unilever Indonesia Tbk ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,56). Das KGV von 18,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 22,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PT Unilever Indonesia Tbk ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT Unilever Indonesia Tbk ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 46,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. PT Unilever Indonesia Tbk gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

PT Unilever Indonesia Tbk weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt PT Unilever Indonesia Tbk weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von PT Unilever Indonesia Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von PT Unilever Indonesia Tbk ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Unilever Indonesia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Unilever Indonesia Tbk Aktie