PT Vale Indonesia Tbk (INCO.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Vale Indonesia Tbk (INCO.JK, ISIN: ID1000109309) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt PT Vale Indonesia Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Vale Indonesia Tbk zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Vale Indonesia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 32,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PT Vale Indonesia Tbk wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 92,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt PT Vale Indonesia Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von PT Vale Indonesia Tbk besonders niedrig aus (z-Score: 2,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 111,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Vale Indonesia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Vale Indonesia Tbk Aktie