PT Vale Indonesia Tbk (INCO.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Vale Indonesia Tbk (INCO.JK, ISIN: ID1000109309) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt PT Vale Indonesia Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Vale Indonesia Tbk zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Vale Indonesia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PT Vale Indonesia Tbk wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 97,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt PT Vale Indonesia Tbk im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von PT Vale Indonesia Tbk besonders niedrig aus (z-Score: 2,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 54,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,3% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Vale Indonesia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Vale Indonesia Tbk Aktie