PT Vale Indonesia Tbk (INCO.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PT Vale Indonesia Tbk (INCO.JK, ISIN: ID1000109309) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt PT Vale Indonesia Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PT Vale Indonesia Tbk zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PT Vale Indonesia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,05). Das KGV von 21,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PT Vale Indonesia Tbk wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 39,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PT Vale Indonesia Tbk bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von PT Vale Indonesia Tbk besonders niedrig aus (z-Score: 2,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 63,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von PT Vale Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PT Vale Indonesia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PT Vale Indonesia Tbk Aktie