PTC Inc. (PTC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC Inc. (PTC, ISIN: US69370C1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,1 Mrd. USD zählt PTC Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PTC Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PTC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,45). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von PTC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

PTC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 60,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. PTC gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von PTC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von PTC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von PTC ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -31,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PTC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PTC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC Inc. Aktie