PTC Inc. (PTC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC Inc. (PTC, ISIN: US69370C1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt PTC Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PTC Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PTC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 11,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von PTC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

PTC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. PTC gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von PTC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von PTC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von PTC ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -29,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PTC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PTC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC Inc. Aktie