PTC India Limited (PTC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC India Limited (PTC.BO, ISIN: INE877F01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 520 Mio. USD zählt PTC India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PTC India Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PTC India ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,96). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

PTC India wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PTC India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

PTC India ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von PTC India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 199,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von PTC India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PTC India überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC India Limited Aktie