PTC India Limited (PTC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC India Limited (PTC.BO, ISIN: INE877F01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 487 Mio. USD zählt PTC India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PTC India Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PTC India ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,13). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

PTC India wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 79,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PTC India ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Stabilität von PTC India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

PTC India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PTC India überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC India Limited Aktie