PTC India Limited (PTC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC India Limited (PTC.BO, ISIN: INE877F01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 598 Mio. USD zählt PTC India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PTC India Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PTC India ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,82). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

PTC India wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PTC India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

PTC India ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von PTC India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von PTC India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von PTC India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC India Limited Aktie