PTC India Limited (PTC.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PTC India Limited (PTC.NS, ISIN: INE877F01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 526 Mio. USD zählt PTC India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PTC India Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PTC India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PTC India ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,18). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

PTC India wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

PTC India erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PTC India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 107,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von PTC India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 464,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von PTC India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PTC India überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PTC India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PTC India Limited Aktie