PPI Public Property Invest AB (PUBLI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PPI Public Property Invest AB (PUBLI.OL, ISIN: SE0028799411) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt PPI Public Property Invest AB zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PPI Public Property Invest AB zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PPI Public Property Invest AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PPI Public Property Invest AB wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 25,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PPI Public Property Invest AB ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,59). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PPI Public Property Invest AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PPI Public Property Invest AB liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 198,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 91,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PPI Public Property Invest AB schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 76,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1597,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 144,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von PPI Public Property Invest AB bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PPI Public Property Invest AB bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PPI Public Property Invest AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PPI Public Property Invest AB Aktie