Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG, ISIN: US7445731067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,7 Mrd. USD zählt Public Service Enterprise Group Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Public Service Enterprise Group Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Public Service Enterprise Group Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Public Service Enterprise Group Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Public Service Enterprise Group Incorporated bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Public Service Enterprise Group Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Public Service Enterprise Group Incorporated ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Public Service Enterprise Group Incorporated weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Public Service Enterprise Group Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Public Service Enterprise Group Incorporated bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Public Service Enterprise Group Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Public Service Enterprise Group Incorporated Aktie