PulteGroup Inc. (PHM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PulteGroup Inc. (PHM, ISIN: US7458671010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,4 Mrd. USD zählt PulteGroup Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PulteGroup Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PulteGroup Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PulteGroup liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KGV von 11,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PulteGroup wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von PulteGroup ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

PulteGroup ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

PulteGroup weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

PulteGroup zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von PulteGroup fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PulteGroup Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PulteGroup Inc. Aktie