Puma Biotechnology Inc. (PBYI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Puma Biotechnology Inc. (PBYI, ISIN: US74587V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 360 Mio. USD zählt Puma Biotechnology Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Puma Biotechnology Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Puma Biotechnology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Puma Biotechnology ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,41). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Puma Biotechnology bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Puma Biotechnology eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Puma Biotechnology gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Puma Biotechnology konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Puma Biotechnology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 3288,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Puma Biotechnology liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 111,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Puma Biotechnology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Puma Biotechnology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Puma Biotechnology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Puma Biotechnology Inc. Aktie