Puma Biotechnology Inc. (PBYI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Puma Biotechnology Inc. (PBYI, ISIN: US74587V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 484 Mio. USD zählt Puma Biotechnology Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Puma Biotechnology Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Puma Biotechnology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Puma Biotechnology ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,10). Das KGV von 17,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Puma Biotechnology bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Puma Biotechnology eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Puma Biotechnology gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Puma Biotechnology konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Puma Biotechnology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3288,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Puma Biotechnology überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,54). Die 12-Monats-Performance von 80,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Puma Biotechnology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Puma Biotechnology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Puma Biotechnology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Puma Biotechnology Inc. Aktie