PWR Holdings Limited (PWH.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PWR Holdings Limited (PWH.AX, ISIN: AU000000PWH0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 695 Mio. USD zählt PWR Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PWR Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PWR Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Das KGV von 85,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

PWR Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PWR Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

PWR Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von PWR Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von PWR Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von PWR Holdings fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PWR Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PWR Holdings Limited Aktie