QUALCOMM Incorporated (QCOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

QUALCOMM Incorporated (QCOM, ISIN: US7475251036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 189,2 Mrd. USD zählt QUALCOMM Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

QUALCOMM Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet QUALCOMM Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von QUALCOMM Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 20,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

QUALCOMM Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

QUALCOMM Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

QUALCOMM Incorporated ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von QUALCOMM Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

QUALCOMM Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von QUALCOMM Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert QUALCOMM Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur QUALCOMM Incorporated Aktie