QUALCOMM Incorporated (QCOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

QUALCOMM Incorporated (QCOM, ISIN: US7475251036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 251,0 Mrd. USD zählt QUALCOMM Incorporated zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

QUALCOMM Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet QUALCOMM Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von QUALCOMM Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das KGV von 25,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

QUALCOMM Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

QUALCOMM Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

QUALCOMM Incorporated ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von QUALCOMM Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von QUALCOMM Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 57,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von QUALCOMM Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert QUALCOMM Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur QUALCOMM Incorporated Aktie