Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. (Q.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. (Q.MX, ISIN: MX01Q0000008) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 13,9 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 79,2% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. Aktie