Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. (Q.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. (Q.MX, ISIN: MX01Q0000008) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 98,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. Aktie