Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. (Q.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. (Q.MX, ISIN: MX01Q0000008) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. Aktie