Qualitas Limited (QAL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Qualitas Limited (QAL.AX, ISIN: AU0000195265) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 665 Mio. USD zählt Qualitas Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Qualitas Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Qualitas Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Qualitas liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Qualitas zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Qualitas ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 96,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Qualitas weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Qualitas bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 55,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Qualitas zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von -11,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Qualitas ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Qualitas Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Qualitas Limited Aktie