Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Quest Diagnostics Incorporated (DGX, ISIN: US74834L1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,6 Mrd. USD zählt Quest Diagnostics Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Quest Diagnostics Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Quest Diagnostics Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Quest Diagnostics Incorporated ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,01). Das KGV von 21,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Quest Diagnostics Incorporated wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Quest Diagnostics Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Quest Diagnostics Incorporated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Quest Diagnostics Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Quest Diagnostics Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Quest Diagnostics Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Quest Diagnostics Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Quest Diagnostics Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Quest Diagnostics Incorporated Aktie