Radico Khaitan Limited (RADICO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Radico Khaitan Limited (RADICO.BO, ISIN: INE944F01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Radico Khaitan Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Radico Khaitan Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Radico Khaitan Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Radico Khaitan besonders hoch aus (z-Score: -1,52). Das KGV von 90,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 16,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Radico Khaitan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Radico Khaitan zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Radico Khaitan zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 51,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Radico Khaitan Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Radico Khaitan Limited Aktie