Radico Khaitan Limited (RADICO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Radico Khaitan Limited (RADICO.BO, ISIN: INE944F01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Radico Khaitan Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Radico Khaitan Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Radico Khaitan Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Radico Khaitan liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,49). Das KGV von 78,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Radico Khaitan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Radico Khaitan zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Radico Khaitan zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Radico Khaitan Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Radico Khaitan Limited Aktie