Radico Khaitan Limited (RADICO.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Radico Khaitan Limited (RADICO.NS, ISIN: INE944F01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Radico Khaitan Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Radico Khaitan Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Radico Khaitan Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Radico Khaitan liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,44). Das KGV von 68,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Radico Khaitan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,9% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 55,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Radico Khaitan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Radico Khaitan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -14,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Radico Khaitan ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Radico Khaitan Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Radico Khaitan Limited Aktie