Rakuten Group Inc. (4755.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rakuten Group Inc. (4755.T, ISIN: JP3967200001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt Rakuten Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rakuten Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rakuten Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rakuten Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Rakuten Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 255,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Rakuten Group liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rakuten Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 338,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Rakuten Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Rakuten Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Rakuten Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,14). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Rakuten Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rakuten Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rakuten Group Inc. Aktie