Ralph Lauren Corporation (RL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ralph Lauren Corporation (RL, ISIN: US7512121010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,2 Mrd. USD zählt Ralph Lauren Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ralph Lauren Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ralph Lauren Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ralph Lauren ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,63). Das KGV von 24,7 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ralph Lauren wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 67,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Ralph Lauren eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Ralph Lauren gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ralph Lauren liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Ralph Lauren zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ralph Lauren liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Ralph Lauren bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ralph Lauren Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ralph Lauren Corporation Aktie