Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RMLI.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RMLI.TA, ISIN: IL0011042491) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,00). Das KGV von 25,5 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,61). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 eine solide Dividende (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd Aktie