Ramkrishna Forgings Limited (RKFORGE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ramkrishna Forgings Limited (RKFORGE.NS, ISIN: INE399G01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Ramkrishna Forgings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ramkrishna Forgings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ramkrishna Forgings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ramkrishna Forgings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,94). Das KGV von 161,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 21,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Ramkrishna Forgings durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 231,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 61,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 200,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Ramkrishna Forgings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ramkrishna Forgings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ramkrishna Forgings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Ramkrishna Forgings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Ramkrishna Forgings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Ramkrishna Forgings hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ramkrishna Forgings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ramkrishna Forgings Limited Aktie