Raymond James Financial Inc. (RJF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raymond James Financial Inc. (RJF, ISIN: US7547301090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,7 Mrd. USD zählt Raymond James Financial Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Raymond James Financial Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raymond James Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Raymond James Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 14,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Raymond James Financial wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Raymond James Financial erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 89,2% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Raymond James Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Raymond James Financial weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Raymond James Financial zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Raymond James Financial zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raymond James Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raymond James Financial Inc. Aktie