Raymond James Financial Inc. (RJF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raymond James Financial Inc. (RJF, ISIN: US7547301090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,2 Mrd. USD zählt Raymond James Financial Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Raymond James Financial Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raymond James Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Raymond James Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 15,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Raymond James Financial wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Raymond James Financial erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,2% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Raymond James Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Raymond James Financial weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Raymond James Financial zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Raymond James Financial zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raymond James Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raymond James Financial Inc. Aktie