Raymond James Financial Inc. (RJF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raymond James Financial Inc. (RJF, ISIN: US7547301090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,4 Mrd. USD zählt Raymond James Financial Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Raymond James Financial Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raymond James Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Raymond James Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 13,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Raymond James Financial wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Raymond James Financial erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 83,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Raymond James Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Raymond James Financial weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Raymond James Financial zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Raymond James Financial zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raymond James Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raymond James Financial Inc. Aktie