Raymond James Financial Inc. (RJF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Raymond James Financial Inc. (RJF, ISIN: US7547301090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,4 Mrd. USD zählt Raymond James Financial Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Raymond James Financial Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Raymond James Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Raymond James Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 15,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Raymond James Financial wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Raymond James Financial erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Raymond James Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Raymond James Financial weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Raymond James Financial zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Raymond James Financial zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Raymond James Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Raymond James Financial Inc. Aktie