Realty Income Corporation (O) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Realty Income Corporation (O, ISIN: US7561091049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 59,0 Mrd. USD zählt Realty Income Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Realty Income Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Realty Income Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Realty Income liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 54,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Realty Income liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 249,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Realty Income bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 89,8% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Realty Income weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Realty Income zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,18). Die Umsatzvolatilität von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Realty Income zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Realty Income eine solide Dividende (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Realty Income Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Realty Income Corporation Aktie