REC Limited (RECLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

REC Limited (RECLTD.BO, ISIN: INE020B01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt REC Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

REC Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet REC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von REC liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von REC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 99,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von REC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

REC zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von REC bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt REC eine solide Dividende (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert REC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur REC Limited Aktie