REC Limited (RECLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

REC Limited (RECLTD.BO, ISIN: INE020B01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt REC Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

REC Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet REC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

REC ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,46). Das KGV von 6,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von REC bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von REC liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

REC zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von REC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt REC eine solide Dividende (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert REC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur REC Limited Aktie