Reckitt Benckiser Group plc (RB.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reckitt Benckiser Group plc (RB.SW, ISIN: GB00B24CGK77) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 73,7 Mrd. USD zählt Reckitt Benckiser Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Reckitt Benckiser Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reckitt Benckiser Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Reckitt Benckiser Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,12). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Reckitt Benckiser Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Reckitt Benckiser Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Reckitt Benckiser Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Reckitt Benckiser Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Reckitt Benckiser Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,40). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Reckitt Benckiser Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reckitt Benckiser Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reckitt Benckiser Group plc Aktie