Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L, ISIN: GB00BSZBP530) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,8 Mrd. USD zählt Reckitt Benckiser Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Reckitt Benckiser Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reckitt Benckiser Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Reckitt Benckiser Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,12). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Reckitt Benckiser Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Reckitt Benckiser Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Reckitt Benckiser Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reckitt Benckiser Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reckitt Benckiser Group plc Aktie