Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L, ISIN: GB00BSZBP530) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,1 Mrd. USD zählt Reckitt Benckiser Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Reckitt Benckiser Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reckitt Benckiser Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Reckitt Benckiser Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,01). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Reckitt Benckiser Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Reckitt Benckiser Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Reckitt Benckiser Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Reckitt Benckiser Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,26). Die 12-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reckitt Benckiser Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reckitt Benckiser Group plc Aktie