Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L, ISIN: GB00BSZBP530) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,8 Mrd. USD zählt Reckitt Benckiser Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Reckitt Benckiser Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reckitt Benckiser Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Reckitt Benckiser Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Reckitt Benckiser Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 59,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Reckitt Benckiser Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Reckitt Benckiser Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Reckitt Benckiser Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Reckitt Benckiser Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reckitt Benckiser Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reckitt Benckiser Group plc Aktie