Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.MI, ISIN: IT0003828271) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KGV von 22,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 19,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 126,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,95). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Aktie