Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.MI, ISIN: IT0003828271) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,7 Mrd. USD zählt Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,55). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Aktie