Redwood Trust Inc. (RWT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Redwood Trust Inc. (RWT, ISIN: US7580754023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 443 Mio. USD zählt Redwood Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Redwood Trust Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Redwood Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Redwood Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KBV von 0,5 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Redwood Trust fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 448,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,5% liegt über dem Branchenschnitt von 15,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Redwood Trust liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Redwood Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6930,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 1116,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 96,7% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 95,3% liegt über dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Redwood Trust weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 89,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 366,9% liegt über dem Branchenschnitt von 291,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Redwood Trust zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -40,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Redwood Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,72)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Redwood Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Redwood Trust Inc. Aktie