Redwood Trust Inc. (RWT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Redwood Trust Inc. (RWT, ISIN: US7580754023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 595 Mio. USD zählt Redwood Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Redwood Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Redwood Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Redwood Trust liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,77). Das KBV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Redwood Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 448,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 284,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Redwood Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Redwood Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4251,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 925,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 96,4% liegt über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 76,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Redwood Trust weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 158,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 114,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 366,9% liegt über dem Branchenschnitt von 317,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Redwood Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Redwood Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 15,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Redwood Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Redwood Trust Inc. Aktie