Redwood Trust Inc. (RWT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Redwood Trust Inc. (RWT, ISIN: US7580754023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 661 Mio. USD zählt Redwood Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Redwood Trust Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Redwood Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Redwood Trust liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,89). Das KBV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Redwood Trust fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 448,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Redwood Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Redwood Trust ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3825,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 96,4% liegt über dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Redwood Trust weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 158,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 366,9% liegt über dem Branchenschnitt von 313,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Redwood Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Redwood Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Redwood Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Redwood Trust Inc. Aktie