Reformation Inc. (California) (REF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reformation Inc. (California) (REF, ISIN: US75867H1068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 759 Mio. USD zählt Reformation Inc. (California) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Reformation Inc. (California) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reformation Inc. (California) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Reformation Inc. (California) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,73). Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Reformation Inc. (California) überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,26). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 276,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Reformation Inc. (California) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Reformation Inc. (California) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Reformation Inc. (California) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 28,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Reformation Inc. (California) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 169,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Dividende

Reformation Inc. (California) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Reformation Inc. (California) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reformation Inc. (California) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reformation Inc. (California) Aktie