Regal Partners Limited (RPL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Regal Partners Limited (RPL.AX, ISIN: AU0000226300) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 585 Mio. USD zählt Regal Partners Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Regal Partners Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Regal Partners Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Regal Partners liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,41). Das KGV von 4,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Regal Partners liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 523,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Regal Partners überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Regal Partners gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Regal Partners liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,25). Der Verschuldungsgrad von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Regal Partners weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 92,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Regal Partners ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von -28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Regal Partners ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Regal Partners Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Regal Partners Limited Aktie