Reinet Investments S.C.A. (REINA.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reinet Investments S.C.A. (REINA.AS, ISIN: LU0383812293) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Reinet Investments S.C.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Reinet Investments S.C.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reinet Investments S.C.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Reinet Investments S.C.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,39). Das KGV von 2,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Reinet Investments S.C.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 344,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Reinet Investments S.C.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 94,9% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Reinet Investments S.C.A. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 116,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 117,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 102,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Reinet Investments S.C.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Reinet Investments S.C.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,39)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reinet Investments S.C.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reinet Investments S.C.A. Aktie