Reliance Industries Limited (RIGD.IL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reliance Industries Limited (RIGD.IL, ISIN: US7594701077) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 192,2 Mrd. USD zählt Reliance Industries Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Reliance Industries Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reliance Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Reliance Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,05). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Reliance Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Reliance Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Reliance Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Reliance Industries zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Reliance Industries bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Reliance Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reliance Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reliance Industries Limited Aktie