Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO, ISIN: INE002A01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 203,0 Mrd. USD zählt Reliance Industries Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Reliance Industries Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reliance Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Reliance Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Reliance Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Reliance Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Reliance Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Reliance Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Reliance Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Reliance Industries zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reliance Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reliance Industries Limited Aktie