Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO, ISIN: INE002A01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 187,6 Mrd. USD zählt Reliance Industries Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Reliance Industries Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reliance Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Reliance Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 24,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Reliance Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Reliance Industries wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Reliance Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Reliance Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Reliance Industries zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reliance Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reliance Industries Limited Aktie