Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA.NS, ISIN: INE036A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 270 Mio. USD zählt Reliance Infrastructure Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Reliance Infrastructure Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reliance Infrastructure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Reliance Infrastructure ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 3,36). Das KGV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Reliance Infrastructure liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Reliance Infrastructure bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Reliance Infrastructure ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 186,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Reliance Infrastructure zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 532,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Reliance Infrastructure besonders schwach aus (z-Score: -2,60). Die 12-Monats-Performance von -83,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Reliance Infrastructure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Reliance Infrastructure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reliance Infrastructure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reliance Infrastructure Limited Aktie