Religare Enterprises Limited (RELIGARE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Religare Enterprises Limited (RELIGARE.BO, ISIN: INE621H01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Diversified im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 842 Mio. USD zählt Religare Enterprises Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Religare Enterprises Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Religare Enterprises Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Religare Enterprises ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,37). Das KGV von 93,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 93,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Religare Enterprises wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 251,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 160,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Religare Enterprises liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 79,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 79,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Religare Enterprises weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Religare Enterprises liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 246,4% liegt über dem Branchenschnitt von 144,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Religare Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Religare Enterprises zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Financial - Diversified) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Religare Enterprises seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Religare Enterprises Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Religare Enterprises Limited Aktie