Religare Enterprises Limited (RELIGARE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Religare Enterprises Limited (RELIGARE.NS, ISIN: INE621H01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 752 Mio. USD zählt Religare Enterprises Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Religare Enterprises Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Religare Enterprises Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Religare Enterprises wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KGV von 145,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Religare Enterprises wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 251,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Religare Enterprises im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 76,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Religare Enterprises liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 246,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Religare Enterprises befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Religare Enterprises zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Religare Enterprises seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Religare Enterprises Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Religare Enterprises Limited Aktie