RELX Plc (RELX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RELX Plc (RELX, ISIN: US7595301083) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,3 Mrd. USD zählt RELX Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

RELX Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RELX Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von RELX liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,92). Das KGV von 20,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 36,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

RELX wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 91,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von RELX ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von RELX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 87,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

RELX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von RELX bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von -29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von RELX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RELX Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RELX Plc Aktie