RELX Plc (RELX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RELX Plc (RELX, ISIN: US7595301083) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,4 Mrd. USD zählt RELX Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

RELX Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RELX Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von RELX liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,82). Das KGV von 21,6 liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 18,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

RELX wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 84,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von RELX ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von RELX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

RELX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von RELX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von RELX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RELX Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RELX Plc Aktie