RELX Plc (RELX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RELX Plc (RELX, ISIN: US7595301083) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,1 Mrd. USD zählt RELX Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

RELX Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RELX Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von RELX liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 21,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 18,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

RELX wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 96,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von RELX ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von RELX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

RELX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von RELX bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von RELX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RELX Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RELX Plc Aktie