RELX Plc (REL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RELX Plc (REL.L, ISIN: GB00B2B0DG97) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61,1 Mrd. USD zählt RELX Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

RELX Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RELX Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von RELX liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 20,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 37,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von RELX bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 92,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von RELX liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

RELX weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 87,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

RELX zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von RELX ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von RELX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RELX Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RELX Plc Aktie