Rémy Cointreau S.A. (RCO.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rémy Cointreau S.A. (RCO.PA, ISIN: FR0000130395) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Rémy Cointreau S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rémy Cointreau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rémy Cointreau S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 29,9 liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rémy Cointreau S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Rémy Cointreau S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 65,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Rémy Cointreau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 22,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Rémy Cointreau S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Rémy Cointreau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von -15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von -4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Rémy Cointreau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rémy Cointreau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rémy Cointreau S.A. Aktie