Rémy Cointreau S.A. (RCO.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rémy Cointreau S.A. (RCO.PA, ISIN: FR0000130395) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Rémy Cointreau S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rémy Cointreau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rémy Cointreau S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 28,7 liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rémy Cointreau S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Rémy Cointreau S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 63,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Rémy Cointreau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Rémy Cointreau S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Rémy Cointreau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Rémy Cointreau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rémy Cointreau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rémy Cointreau S.A. Aktie