Rémy Cointreau S.A. (RCO.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rémy Cointreau S.A. (RCO.PA, ISIN: FR0000130395) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Rémy Cointreau S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rémy Cointreau S.A. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rémy Cointreau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rémy Cointreau S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KGV von 22,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rémy Cointreau S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Rémy Cointreau S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Rémy Cointreau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Rémy Cointreau S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Rémy Cointreau S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -14,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rémy Cointreau S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rémy Cointreau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rémy Cointreau S.A. Aktie