Repsol S.A. (REP.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Repsol S.A. (REP.MC, ISIN: ES0173516115) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,8 Mrd. USD zählt Repsol S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Repsol S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Repsol S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Repsol S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,29). Das KGV von 9,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Repsol S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -24,0% liegt über dem Branchenschnitt von -13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 139,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Repsol S.A. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,85). Die 12-Monats-Performance von 93,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Repsol S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Repsol S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Repsol S.A. Aktie