Repsol S.A. (REP.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Repsol S.A. (REP.MC, ISIN: ES0173516115) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,0 Mrd. USD zählt Repsol S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Repsol S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Repsol S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Repsol S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,49). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Repsol S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 139,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Repsol S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 93,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Repsol S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Repsol S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Repsol S.A. Aktie