Repsol S.A. (REP.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Repsol S.A. (REP.MC, ISIN: ES0173516115) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,4 Mrd. USD zählt Repsol S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Repsol S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Repsol S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Repsol S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,37). Das KGV von 13,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Repsol S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Repsol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 139,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Repsol S.A. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,51). Die 12-Monats-Performance von 102,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Repsol S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Repsol S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Repsol S.A. Aktie