Resilient REIT Limited (RES.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Resilient REIT Limited (RES.JO, ISIN: ZAE000209557) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Resilient REIT Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Resilient REIT Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Resilient REIT Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Resilient REIT liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Das KGV von 5,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Resilient REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Resilient REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 123,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Resilient REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Resilient REIT zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Resilient REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Resilient REIT ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Resilient REIT Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Resilient REIT Limited Aktie