ResMed Inc. (RMD.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ResMed Inc. (RMD.AX, ISIN: AU000000RMD6) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,2 Mrd. USD zählt ResMed Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ResMed Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ResMed Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ResMed liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 19,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ResMed wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 123,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ResMed ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. ResMed gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von ResMed ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von ResMed liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 95,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ResMed befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,11). Die 12-Monats-Performance von -24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von ResMed liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ResMed Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ResMed Inc. Aktie