Resona Holdings Inc. (8308.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Resona Holdings Inc. (8308.T, ISIN: JP3500610005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,6 Mrd. USD zählt Resona Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Resona Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Resona Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Resona Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Resona Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Resona Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Resona Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 151,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Resona Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Resona Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 75,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Resona Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Resona Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Resona Holdings Inc. Aktie